Služby

Služby

Investiční poradenství & správa majetku

Správa investičního portfolia

Individuální návrh portfolia podle cíle, rizika, horizontu.
Důraz na diverzifikaci: akcie, dluhopisy, alternativy, private equity, reality.
Ukázka modelového portfolia (např. 60/30/10).
Výkonové poplatky, reportování, pravidelné rebalancování.

Finanční plánování a strategie

Cílové investování (rentierský plán, vzdělání dětí, prodej firmy apod.).
Výpočet reálného výnosu po inflaci a daních.
Zohlednění DIP, časových testů, daňové efektivity.

Mezigenerační přenos a ochrana majetku

Svěřenské fondy, dědická strategie, firemní majetek.
Ochrana před inflací, krizí, legislativními změnami.

Daňová optimalizace a spolupráce s odborníky

Spolupráce s daňovými poradci a právníky.
Strukturování portfolia pro rezidenty / nerezidenty (EU, SAE, Monako apod.).